Permite registrar, buscar y editar los datos de un contacto asociando a sus diferentes redes sociales.
Registrar contacto.
Selecciona un chat y presione sobre el icono CRM, ingresa los datos del contacto y presiona el botón Guardar.
El ID del contacto y el canal del chat activo quedan asociados a los datos registrados como se muestra en la siguiente imagen.
Si un contacto ya registrado envía un mensaje por un canal diferente, para asociarlo, busque el contacto por el identificador, o por el nombre, o por el apellido y presione Buscar, corrobora que los datos correspondan al cliente y presiona el botón Guardar.
Algunas funcionalidades de nuestro CRM son:
• Existen campos por defecto (5) y campos personalizados (máximo 5, los cuales se deben configurar por soporte).
• Se pueden agregar campos desplegables dentro de los personalizados.
• En el buscador de contacto podrás buscar por Identificador del cliente.
• Cuando escribas el identificador, podrás buscar automáticamente en la base de datos si existe y notificarlo. Si existe el contacto se muestra la información del cliente guardado para asociarlo al existente.
• En la búsqueda del ID de cliente, el agente puede escribir el número y se hace la búsqueda del contacto automáticamente (A partir del 4º cáracter.)
Asociar un canal a un contacto/ cliente registrado al CRM.
Abre el chat, presiona sobre el icono CRM, en el cuadro de texto ingresa el identificador, o el nombre, o el apellido del contacto y presiona Buscar.
Al mostrar los datos del contacto, presiona sobre el botón Guardar, el nuevo canal del contacto queda asociados a sus datos en el CRM.
Editar los datos del contacto/ cliente registrado.
Busca el contacto, modifica los datos y presiona el botón Guardar.
El sistema desplegará el mensaje: “Cliente actualizado correctamente”.
Puedes salir del crm a copiar un dato de la conversación con el cliente y el crm tiene la inteligencia de no olvidar tus datos.
Recuerda guardar para que no pierdas los datos una vez que finalices el chat.
Importante: Solo se puede modificar los datos de un chat activo, al presionar Guardar, los datos del contacto quedan asociados al canal del chat activo.